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稀土业“天价时代”生态调查

[加入收藏][字号: ] [时间:2011-08-15 21世纪经济报道 关注度:0]
摘要: 稀土业天价时代生态调查 管制、囤积、走私和无法承受的成本之重 因指令性生产和原料商囤货,稀土从白菜价走向天价。而这也催生了大量的非法稀土交易,并给下游应用行业带来了无法承受的...


稀土业“天价时代”生态调查

 

    管制、囤积、走私和无法承受的成本之重

因“指令性生产”和“原料商囤货”,稀土从“白菜价”走向“天价”。而这也催生了大量的非法稀土交易,并给下游应用行业带来了“无法承受的成本之重”。2011年下半年,这一状况是否仍将继续?


  “你看,今天来参会的老板个个身家至少千万,上亿的也不在少数。”8月8日,在第三届包头稀土产业发展论坛上,来自深圳的稀土贸易商刘竞成,指着可容纳300人的会场对本报记者说。

  刘竞成的话并非玩笑。稀土,这种三年前还只能“卖出白菜价”的资源,如今身价已暴涨十倍以上,“乌鸡变凤凰”的造富神话自此上演。

  全球最大轻稀土生产商、包钢稀土总经理张忠对本报记者表示,稀土的价格上涨,已经使上游原料企业利润翻番,“今年上半年,虽然稀土产品的产量有所下降,但创造的利润是去年一整年的两倍以上。” 

  在稀土价格持续上涨之际,中国稀土出口额也迅速上升。8月5日,中国有色金属工业协会公布,今年上半年,在出口量没有明显增加的情况下,我国稀土金属产品出口额达15.4亿美元,同比增长9.3倍。

  不过,自8月1日以来,稀土开始结束上半年的暴涨行情,首次全线下跌。对此,张忠认为,短暂的抛售行情可以理解,未来,稀土价格仍将在高位运行。张忠的话,或许也道出了中国稀土业监管层的期待。近年来,我国一系列稀土管控政策,几乎都是围绕“结束稀土‘白菜价’时代,使其价值回归”这一目标展开的。

  不过,这一由“管制”开启的“天价稀土时代”是否仍能继续?虽然,2011年下半年密集出台的政策,仍将进一步强化稀土业的“指令性生产”,但屡禁不止的非法交易,以及下游应用行业的激烈反弹,都将对其形成巨大的冲击。

  稀土价格在2011年上半年屡创新高,最直接的原因就是国家政策刺激。因此,今后的稀土政策走向,将对稀土未来的价格走势产生重要影响。

  张忠对本报记者透露,今年下半年将进入“政策密集执行阶段”,政策性因素仍是影响稀土价格的主要原因。

  而据工信部原材料工业司稀土办公室主任贾银松透露,下半年将出台的政策包括,“指令性生产计划的管理办法,稀土行业准入条例,稀土企业生产许可管理办法,稀土矿山企业收购资质认证办法,稀土金属的管理条例等政策法规”。

  8月1日,南方稀土龙头企业五矿有色以“指令性生产计划结束”为由,倡议全国稀土分离冶炼企业在8月初立即停产,使得“稀土超指标开采问题”再次受到市场关注。

  不过,张忠对本报记者表示,包钢稀土的开采指标并没有用完,因此不会响应五矿有色的停产倡议。

  中国稀土学会一位知情人士告诉本报记者,今年的开采指标的确已用完,不过有将近一半的原料没有流入市场,而是被企业储备起来了。“只要不进入市场,矿山超标开采就不容易被发现”。

  对此,国土资源部将进一步细化“稀土指令性生产管理办法”,将稀土开采总量控制指标逐级分解到稀土矿山,并对稀土矿山生产的产品流向和数量进行监控,禁止超控制指标开采。

  环保整顿,也是今年下半年稀土行业的重头戏。张忠向本报记者透露,稀土办公室将联合监察、国土、环保等六部门深入开展稀土专项整治。

  实际上,环保部目前已对稀土行业开展环保稽查工作,江西、四川、广东等地的一批环保不达标的企业已经停产整顿。上述中国稀土学会知情人士告诉本报记者,由于环保不达标,江西铜业在四川冕宁县的稀土分离厂目前已全部停产。

  “严格来说,我国90%以上的稀土企业环保不达标,包括包钢稀土、五矿这样的龙头企业。”上述知情人士称。

  在张忠看来,下半年即将密集出台的一系列细化政策,将对稀土原料的供给造成直接冲击,“资源税、国家收储、环保保证金、稀土专用发票等政策陆续发布及执行,都将使得国内的稀土供给趋于紧张。”

  2.囤矿稀土矿

  稀土价格暴涨,除了政策因素,还与市场供需矛盾有关,而上游原料企业囤矿惜售则加剧了供需矛盾。

  尽管张忠以“商业秘密”为由拒绝对本报记者透露包钢稀土的库存,但本报记者实地调研获悉,自去年下半年开始,包钢稀土开始加大力度储备原料。“现在,我们的产品几乎不对外销售,全部拉入仓库。”包钢稀土一位内部人士告诉本报记者。

  在8月8日的包头稀土产业发展论坛间隙,一位稀土下游应用商甚至直接对张忠发难称:“在市场上,我们基本找不到你们的货。”

  上述包钢稀土内部人士告诉本报记者,公司库存目前已处于前所未有的高水平,“目前,我们入库已经很困难了”,而在国家下大力气整顿市场之前,公司基本没有库存。

  中国稀土学会副秘书长张安文对本报记者表示,包钢稀土目前拥有全球轻稀土60%的市场份额,在国家管制稀土生产的前提下,包钢稀土对轻稀土市场供需关系的调控能力较强。

  此外,五矿有色、中色珠江等企业也储备了大量原料。“库存是挺充足的,现在大家手中都囤着货。”甘肃稀土集团的一位管理人士对本报记者表示。

  除了上游原料企业“囤货”,稀土贸易商的库存虽然目前呈下降趋势,但依然处于较高水平。张忠对本报记者坦承,上半年稀土价格暴涨有囤积炒作的因素,但张忠强调,目前的稀土价格“不存在虚高,而是体现了稀土资源价值回归的趋势”。

  值得注意的是,知情人士告诉本报记者,国家储备已于两个月前开始,目前正在有序进行。本报记者也从包钢稀土冶炼厂获悉,作为国家储备的2号仓库目前已经启动。

  张安文表示,由于国内大型企业资源集中度增强,一定程度上可以利用调控供需关系来稳定价格,“下半年的价格应该不会大跌,包钢稀土他们会想办法稳住现在的价格水平”。

  3.非法搅局者

  管制、囤积、走私和无法承受的成本之重

  指令性生产和原料商囤货,成为了稀土价格维持高位的两大保证。不过,指令性之外的稀土流入市场,却成为其最大的威胁。

  多位贸易商对本报记者表示,他们非常希望了解“包钢稀土及内蒙古政府部门整顿非法开采、出口稀土”的进展。“如果非法流入市场的产品越来越多,价格就很难稳定,甚至会大跌。”一位贸易商表示。

  对此,张忠对记者坦承,市场上的确有非法产品流入,但其没有透露具体数量。

  西省稀土学会秘书长孟庆江对本报记者表示,稀土非法开采、出口走私依然屡禁不止,导致稀土产品产量、消费量远远高于国家控制指标,相关主管部门目前也是无能为力。“其主要原因是,计划控制目标与市场需求不相适应”。

  本报记者从中国稀土学会的多位专家处了解到,目前,稀土“出口走私”问题没有解决,又出现了“进口走私”的新问题。

  知情人士告诉本报记者,由于国内稀土价格已高出越南、马来西亚等周边国家,南方地区的贸易商和企业开始从越南等地走私进口稀土,并且数量在持续上升。

  另一个在业内饱受质疑的现象是,稀土的“变相出口”。即,部分日本企业通过与国内稀土企业成立合资公司,将不受出口配额限制、不征收关税的甩带片运出国外。

  据记者了解,甩带片是一种稀土合金,用来加工稀土钕铁硼,大约含30%-40%的稀土元素。早期商务部考虑到甩带片有一定技术含量,因此没有将其纳入稀土配额管理,也不征收任何出口关税。

  一位业内人士告诉本报记者,国内越来越多企业通过增加甩带片产能,向日本等国出口稀土。目前,在国内有合资工厂、出口甩带片最多的,一个是由日本昭和电工株式会社、东海贸易株式会社与包钢稀土在包头的合资公司“包头昭和稀土高科新材料有限公司”,另一家是,赣州昭日稀土新材料有限公司,该公司控股方也是昭和电工株式会社和东海贸易株式会社,中方参股公司主要有赣州虔东稀土集团、中国五矿集团等。

  知情人士称,上述两家公司甩带片年产量超过1万吨,如果全部出口日本,也就意味着,每年向日本出口稀土超过3000吨。今年7月,昭和电工株式会社还宣布,将在华合资公司的稀土合金产量提高1000吨。

  一位中国稀土学会人士告诉本报记者,业内已将该问题反映至商务部,今年下半年将出台一个稀土合金管理细则,商务部正在考虑将甩带片纳入配额管理。不过,这位人士也坦言,一旦将甩带片纳入配额管理,中日之间的贸易关系将进一步紧张,考虑到WTO诉讼方面的压力,商务部对这一问题将会慎重考虑。

  4.下游“崩溃”

  稀土原料价格暴涨,几家欢喜几家愁。

  上游矿山获益自然不在话下,而对中游分离冶炼企业来说,原材料价格上涨必然导致中游稀土产品有一定基数的涨价。张忠认为,“虽然将成本转移到下游企业需要一个过程,但对于中游企业来说,稀土价格上涨是绝对有利的”,“唯一不利的,是购买原材料的流动资金加大了,采购原材料会困难一些”。

  但对部分稀土下游应用行业而言,这却是一个无法承受的成本之重。

  在8月8日的稀土产业发展论坛上,本报记者注意到一个细节:湖南科力远(27.50,1.64,6.34%)集高技术有限公司总裁罗韬在讲到稀土涨价对产业下游影响时,用了“威胁”一词,而其讲稿上的原话是“面临崩溃”。

  一位熟悉罗韬的人士告诉本报记者,罗之所以在公开场合改变措辞,是顾及包钢稀土等上游原料企业的感受。

  罗韬称,当前,稀土价格非理性上涨,“严重影响了(下游)行业的发展,甚至威胁行业生存,若不及时采取措施,必将会大大削弱我国重要战略产业在全球的竞争力。”

  以电动汽车所用的镍氢电池为例,稀土是镍氢电池的最重要的材料之一,在负极所用的储氢合金中占有30%-40%的比例。罗韬表示,稀土价格猛涨带来的最大打击是,不利于中国发展电动汽车,使得节能减排战略大打折扣,自然对储能领域刚刚启动的市场造成不小的冲击。

  “如果稀土继续非理性上涨,将造成整个储氢电池行业的崩溃,造成国家重大战略产业的大倒退。”罗韬对本报记者称。

  张安文也对本报记者表示,稀土从“白菜价”走向“天价”,从一个极端走向另一个极端,是不合情理的,也是不可持续的。“天价之下,多年来含辛茹苦培育的以稀土永磁为代表的四大应用行业日见萎缩,不少稀土下游应用企业被迫不用稀土而寻求替代品。”

  江苏省春兰集团副总经理周晓明对本报记者证实,由于价格太高,空调业已经开始寻找稀土产品的替代品。

  不过,张忠认为“下游应用行业面临崩溃”的说法有点夸大,“对于下游企业来讲,面临稀土原材料涨价之潮,会有阶段性的阵痛,但经过半年原材料上涨的传导周期后,下游将逐渐可以接受和消化上涨成本。”

  张忠认为,具有代表性的应用企业中科三环2011年上半年的业绩就证明,上游涨价能够被下游消化。中科三环预计,其上半年的业绩将增长75%-125%。但中科三环的一位高管对本报记者表示,虽然公司上半年业绩预增,但在行业内并不具代表性,因为该公司90%是附加值高的产品,“稀土价格上涨,还是吃掉了公司的部分利润”。

  应用行业萎缩直接导致了稀土需求下降。

  在一次稀土贸易商聚会中,贸易商们抱怨得最多的就是价格过快上涨导致客户流失。“我们6月份跟日本日立谈价格,他们要求按照3月份的价格执行合同,但当时价格都涨了两三倍了,怎么可能?结果就是,人家干脆不买了。”一位深圳的贸易商对本报记者表示。

  据海关数据,2011年1-5月,中国稀土出口总量较上年同期下降8.8%。张安文表示,国内的需求也有大幅下降。

  不过,张忠依然看好稀土下游需求,他认为,“十二五”期间,国内稀土消费量将保持10%的增长,而2015年之前,国内稀土供应将继续紧张,而供需紧张,将为稀土价格提供支撑。

  中国稀土学会秘书长林东鲁对本报记者表示,稀土价格上涨是不可逆的趋势,但政府和行业将会重视下游企业的成本压力,并采取措施形成理性价格机制。“今后的价格机制不会像现在这样一刀切,将细化各个下游行业的价格供应机制,并建立产业上下游之间的合作关系。”
 

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