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三大油企加速筹钱 发债成再融资主要模式

[加入收藏][字号: ] [时间:2011-04-20 南方网 关注度:0]
摘要: 据路透社报道,中国石油已于11日在香港开始路演,经新加坡、伦敦、波士顿、纽约,最后于4月19日在洛杉矶和旧金山结束。报道称,该债券包括五年期、10年期和30年期三档债券。 在此之前,中国石化在2月23日发行的230亿人...
        据路透社报道,中国石油已于11日在香港开始路演,经新加坡、伦敦、波士顿、纽约,最后于4月19日在洛杉矶和旧金山结束。报道称,该债券包括五年期、10年期和30年期三档债券。
 
        在此之前,中国石化在2月23日发行的230亿人民币债券是今年以来最大的一桩可转债,并受到了大量基金公司的追捧,申购规模高达近千亿。而市场分析人士认为,中国石油发行的企业债券或将在债券市场掀起更大的波澜,有望成为史上由中国公司发行规模最大的债券。
 
        花旗、工银国际和渣打银行担任本次债券的联席全球协调人,并协同美银美林、中银国际、德意志银行和汇丰担任联席簿记管理人。
 
        此外,本期债券分别获得穆迪、标准普尔、惠誉的A1、A+、A+评级,评级展望则分别为正面、稳定和稳定。
 
        对于此次的超大规模发行债券募资,中国石油尚未披露资金用途,但对于近期动作频频的中国石油而言,在中国国内收紧流动性的背景下,借助海外债券市场融资也是其确保资金流的主要方式。
 
三大油企相继发债
 
        随着信贷规模的逐步紧缩,可转债融资的优势也会更加明显
 
        “央行连续加息,明确了今年宏观经济的大基调,同时随着信贷规模的逐步紧缩,可转债融资的优势也会更加明显。”中金公司分析师张继强接受本报记者采访时表示。
 
        今年1月,中海油宣布计划面向机构投资者进行10年期和30年期票据的国际发售,以获得更多的资金用于一般企业用途。在交易首日,中海油发行的20亿美元债券就获得了投资者的追捧,这也是中国石油公司近八年来首次发行美元债券。
 
        相关数据显示,在首日交易中,中海油发行的10年期债券吸引了来自184家投资者规模为33亿美元的认购,30年期债券吸引了116家投资者规模为24亿美元的认购。
中海油大规模募集资金后,中国石化也随即宣布发行230亿元的可转债。从2010年获批发行,中国石化可转债就引起了多方关注,也为投资市场投放了一颗重磅炸弹,冻结资金超过2万亿元。
 
        2月28日,中国石化公布了A股可转债发行结果,据中国石化公告显示,本次中国石化可转债共收到2125张申购单,其中2120张为有效申购,创下了可转债发行史上的新高。
 
        相比中国石化引导的新一年大盘可转债的发行浪潮,中国石油此次拟定发行的30亿美元债券也将进一步推动可转债市场的大扩容。

        资金用途各不同

        资金分别用于海外并购、支持炼化项目和管道建设,及上下游整合
 
       “十二五”期间,三大石油公司纷纷表示将突出主业,全线布局。作为“十二五”开局之年,三巨头的扩张举动也备受瞩目。

        此前,中海油为加强南美业务,同意斥资70.6亿美元收购英国石油公司所持Pan American Energy 60%的股权,以获得Pan American的全部股权。而受去年政府对信贷控制的影响,中海油则选择取道海外寻求融资。
 
        本报记者了解到,为顺利完成与英国石油公司持股的阿根廷泛美能源的股权交易,中海油曾与香港多家银行接触,试图贷款金额超过15亿美元。

        此外,根据中海油在“十二五”期间的整体规划,中海油总投资规模将达8000亿至1万亿元,在保持国内6500万吨油当量的同时,力争在海外建设一个新的“海外大庆油田”,而在此基础上,到2020年还将再建一个深水为主的“海上大庆油田”。
 
        中海油首席财务官钟华早前表示,公司现金流充裕,但不排除进行债务融资,唯不会有股权融资。
 
        业内人士称,中海油今年年初发行的可转债也是为海外收购募集资金,未来中海油还将继续通过此方式进行筹资。
 
        与中海油集资收购不同,中国石化在2010年计划发行可转换债券时就宣布,公司拟发行的230亿可转债将主要用于支持炼化项目改造及油气管道设施,以满足国内不断增长的油气需求。
 
         本报记者从中国石化集团获悉,截至目前,中国石化旗下共有13个千万吨级炼油基地、8个百万吨级乙烯基地,以及一批大型原油码头及配套油库、长输管线,主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾等广大区域。
 
       “除了在主业上增加投资外,煤化工、节能减排技改项目等都是重点投资的领域。”中国石化一名相关负责人在接受本报记者采访时表示。
 
         与中海油、中国石化相比,“十二五”期间,中国石油的全线投资将更具规模化。
 
         中国石油在其“十二五”规划中明确指出,未来5年,中国石油将致力于打造国际中国石油,使海外油气成为中国石油的“半壁江山”。中国石油预计,“十二五”末,将基本建成综合性国际能源公司。

         “打造综合性能源公司一直是中国石油的发展目标,这不仅包括对上游资源的整合,也同样包括对中、下游业务的全产业链建设。”中国石油经济技术研究院相关负责人接受本报记者采访时说。
 
         据上述负责人透露,中国石油将在“十二五”期间建设多座储气库群,投资金额将以千亿计。

         继年初中海油、中国石化先后发行企业可转债后,三大石油公司中规模最大的中国石油(601857.SH)也计划在本周发行至少30亿美元的债券。
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